Раннее утро 15 июля 1841 года. Пятигорск, у подошвы горы Машук. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов общались как близкие приятели. Теперь между ними — глухая стена вражды. До поединка остаются считанные часы. Однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не допускают мысли о возможной трагедии.